Van aanspreekpunt naar vertrouwenspersoon in estate planning.
Als belastingadviseur bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor cliënten met vragen over estate planning. Heeft u altijd de antwoorden? Persoonlijke belangen en de veelheid aan mogelijke constructies in estate planning maken het vinden van de optimale formule een uitdaging.
De parate kennis en praktijkgerichte vaardigheden die daarvoor nodig zijn, maakt u zich in de cursus Estate Planning eigen. In vier interactieve middagsessies neemt Freek Schols u mee langs de relevante civielrechtelijke én fiscale thema’s, samengebracht in de ‘schijf van vijf’ van estate planning:
- Huwelijkse voorwaarden (relatievermogensrecht)
- Schenking
- Testament (erfrecht)
- Levensverzekering, pensioen & sociaal zekerheidsrecht
- Internationale aspecten
Wat kunt u verwachten?
- Praktische verdieping in civielrechtelijke constructies, direct vertaald naar de fiscale gevolgen en de mogelijke afwegingen.
- Direct toepasbare kennis voor het adviseren, beoordelen en opzetten van constructies t.b.v. estate planning
- Afstemming op en verrijking met uw kennis en ervaring in de lokale context van Curaçao.
- Interactieve sessies met volop ruimte voor discussie en uitwisseling van lokale fiscale kennis.
Voor wie?
Deze cursus is in eerste instantie opgezet voor belastingadviseurs die hun civielrechtelijke kennis willen versterken om met vertrouwen en gezag te sparren met cliënten en andere professionals.
Programma per dagdeel
1. Inleiding: de schijf van vijf en estate planning
- De schijf van vijf van estate planning
- Inleiding relatievermogensrecht (basisstelsel/huwelijksevoorwaarden) door de bril van estate planning
- Inleiding erfrecht (basisstelsel/testeren/boedelafwikkeling) door de bril van estate planning
2. Huwelijkse voorwaarden en estate planning
- Asset protection: divorce planning en estate planning en huwelijkse voorwaarden
- Wijziging en afwikkeling huwelijkse voorwaarden buiten scheidingsgevallen; vaststellingsovereenkomst
- Levenstestament en huwelijkse voorwaarden
- Huwelijkse voorwaarden als testament/bedrijfsopvolging
- Ondernemer/onderneming/dga en huwelijkse voorwaarden
- Certificeren
- Huwelijkse voorwaarden en de fiscaliteit
- Internationaal
3. Testamenten en estate planning
- Testeervrijheid en beperkingen
- Testamentvarianten (o.a. combi-testamenten, wettelijke verdeling, quasi wettelijke verdeling, renteclausules, afvullegaten, vruchtgebruik en tweetrapsmakingen, testamentaire lasten, oprichting stichting etc.)
- Ondernemerstestamenten/testament en bedrijfsopvolging
- Certificeren/bedrijfsopvolgingsregisseur/executeur
- Testament en de fiscaliteit
- Internationaal
4. Schenking, levensverzekering, levenstestament
- Levenstestament
- Diverse vormen van schenking (herroepelijk, onder
- voorbehoud van genot, papieren schenking, tweetrap, ter zake des doods etc.)
- Schenkingsprogramma’s
- Levenstestament en schenking
- Schenking en legitieme portie (NL)
- Estate planning en levensverzekering
- Schenking/levensverzekering en de fiscaliteit
Uw docent
Prof. mr. dr. Freek Schols is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht aan de Radboud Universiteit en buitengewoon hoogleraar familie(vermogens)recht en erfrecht/notarieel recht aan de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. Daarnaast is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate Planners.
Schrijft u zich nu in!
Meld u aan via onderstaand link. Vergroot en verbeter uw kennis en adviesvaardigheden en maak de stap van eerste aanspreekpunt naar onmisbaar vertrouwenspersoon voor uw cliënten. Inschrijving op individuele dagdelen is mogelijk. Gezien de samenhang en raakvlakken tussen de verschillende dagdelen, verdient het volgen van de volledige programma uiteraard de voorkeur.
Programma
Inleiding: de schijf van vijf en estate planning
1 september 2025 13.00-17.30
Huwelijkse voorwaarden en estate planning
2 september 2025 13.00-17.30
Testamenten en estate planning
3 september 2025 13.00-17.30
Schenking, levensverzekering, levenstestament
4 september 2025 13.00-17.30
Kosten
Cg 350,- per dagdeel
Bij inschrijving op het volledige programma krijgt gratis toegang tot het aansluitende seminar ‘Bescherming van en grip houden op (familie)vermogen’ op 5 september.
Heeft u vragen? We horen en beantwoorden ze graag! Stuur ons gerust een e-mail via academy@mmotax.com.